Salesforce und WhatsApp Integration - Anleitung [Oktober 2023]

Die nahtlose Integration von WhatsApp in Salesforce eröffnet Unternehmen zahlreiche Vorteile und erweitert die Möglichkeiten der Kundeninteraktion.

Die  Integration von WhatsApp in Salesforce ermöglicht es Ihnen, durch Handlungen auf der Salesforce-Plattform automatisiert mit Kunden per WhatsApp zu kommunizieren. Dies stellt sicher, dass Sie alle Aspekte der Kundeninteraktion zentralisiert verwalten können und dabei die Funktionalitäten des beliebten Messenger-Dienstes nutzen können.

Sie können also spezifische Aktionen oder Benachrichtigungen über WhatsApp zu versenden und bei eingehenden WhatsApp Nachrichten automatisierte Handlungen in Salesforce vorzunehmen. Dadurch wird die Kommunikation sowohl im Bereich der Kundenbetreuung als auch in Bezug auf Vertriebsaktivitäten schneller und effizienter.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie WhatsApp erfolgreich in Salesforce integrieren können, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und effizienter zu arbeiten.

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Was ist Salesforce?

Bevor wir uns tiefer mit der Integration von WhatsApp in Salesforce beschäftigen, ist es wichtig, einen Überblick über Salesforce selbst zu geben. Salesforce ist eine führende Kundenbeziehungsmanagement-Plattform (CRM), die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Kundeninteraktionen zu verwalten und zu optimieren.
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Salesforce bietet eine Vielzahl von Funktionen und Tools, die Unternehmen dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen effektiver zu gestalten. Hier sind einige der wichtigsten Merkmale von Salesforce:

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Kontaktverwaltung: Mit Salesforce können Sie Kundenkontakte zentral verwalten. Sie können Informationen zu Kontakten speichern, Interaktionen nachverfolgen und eine umfassende Kundenhistorie aufbauen.

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Verkaufsautomatisierung: Salesforce bietet Tools zur Verkaufsautomatisierung, mit denen Sie Verkaufsprozesse optimieren können. Sie können Leads verfolgen, Verkaufschancen verwalten und den Fortschritt von Deals überwachen.

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Kundenservice: Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Kundensupport-Anfragen zu verwalten, Tickets zu erstellen und Kundenanliegen effizient zu bearbeiten. Dies führt zu einer besseren Kundenbetreuung und höherer Kundenzufriedenheit.

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Marketing-Automatisierung: Salesforce bietet Möglichkeiten zur Automatisierung von Marketingaktivitäten. Sie können Kampagnen planen, E-Mail-Marketing durchführen und den Erfolg Ihrer Marketingmaßnahmen verfolgen.

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Analysen und Berichte: Salesforce stellt Tools zur Verfügung, um Daten zu analysieren und Berichte zu erstellen. Dadurch erhalten Sie detaillierte Einblicke in Ihr operatives Geschäft und können fundierte Entscheidungen treffen.

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Mobile Unterstützung: Salesforce bietet mobile Apps, mit denen Sie von überall aus auf Ihre Kundeninformationen zugreifen können. Dies ermöglicht es Ihnen, unterwegs produktiv zu bleiben und Kundeninteraktionen zu verfolgen.

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Die Integration von WhatsApp erweitert die Funktionalität von Salesforce, indem sie eine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit einschließt, die von vielen Menschen weltweit genutzt wird. Die WhatsApp Integration ermöglicht es Ihnen, Kundenkommunikation direkt aus Salesforce heraus zu führen und alle relevanten Daten in einem zentralen System zu speichern und zu verwalten.

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Salesforce und WhatsApp Integration: Vorteile und Anwendungsfälle

Die Integration von WhatsApp in Salesforce bietet zahlreiche Vorteile und eröffnet vielfältige Anwendungsfälle für Unternehmen. Hier sind die entscheidenden Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt:

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Effiziente Kommunikation und verbesserte Kundenerfahrung: Die Verbindung von WhatsApp und Salesforce ermöglicht es Ihnen, Ihre Kommunikation über verschiedene Kanäle zu vereinfachen und Ihren Kunden eine bequeme Kontaktmöglichkeit zu bieten. Da WhatsApp eine weit verbreitete Messaging-Plattform ist, können Sie Kundenanfragen direkt beantworten, Informationen teilen und Support bieten. Dies trägt zu einer gesteigerten Kundenzufriedenheit bei.

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Hocheffektives Marketing mit WhatsApp Newsletter: Dank der WhatsApp API Schnittstelle ist es möglich, automatisierte Marketing Newsletter an vorab segmentierte Kundengruppen zu versenden. Der Vorteil daran: WhatsApp Newsletter weisen eine Öffnungsrate von über 95% auf und der emotionale Kaufentscheidungsprozess von Konsumenten lässt sich auf einer so persönlichen Plattform wie WhatsApp viel besser beeinflussen als mit E-Mails.

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Zentrale Datenspeicherung und automatisierte Workflows: Die Integration erlaubt Ihnen, Daten zu Kunden und Kundenkommunikation zentral innerhalb der Salesforce-Plattform zu speichern. Dadurch haben Sie alle relevanten Informationen an einem Ort und können automatisierte Workflows einrichten, um Geschäftsprozesse zu optimieren und schnell auf Anfragen zu reagieren.

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Teamkollaboration und Vertriebsunterstützung: Die Verknüpfung von WhatsApp mit Salesforce erleichtert die Zusammenarbeit in Teams und unterstützt den Vertriebsprozess. Teammitglieder können Informationen über WhatsApp austauschen, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt von Verkaufsaktivitäten verfolgen. Dies stärkt die Teamkommunikation und fördert den Vertrieb.

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Kundenservice und individuelle Betreuung: Die Integration von WhatsApp in Salesforce ermöglicht es Ihnen, Kundensupport effizient zu gestalten und individuelle Kundenbetreuung anzubieten. Die persönliche Atmosphäre von WhatsApp erlaubt es Ihnen, auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden einzugehen und enge Kundenbeziehungen aufzubauen.
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Eventkommunikation und schnelle Interaktion: Bei der Organisation von Veranstaltungen können Sie WhatsApp nutzen, um mit Teilnehmern zu kommunizieren, Einladungen zu versenden und wichtige Details zu teilen. Zusätzlich ermöglicht die Integration schnelle Interaktionen und effektiven Kundensupport über die vertraute Messaging-Plattform.

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Die Verbindung von WhatsApp und Salesforce eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, die Kommunikation, Zusammenarbeit und Effizienz in Ihrem Unternehmen zu verbessern. Von der effektiven Kundeninteraktion über automatisierte Geschäftsprozesse bis hin zur gestärkten Teamkollaboration - die Kombination beider Plattformen schafft einen Mehrwert für Ihr auf Salesforce basierendes Geschäft.

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Wie erstellt man eine Salesforce und WhatsApp Integration?

Um WhatsApp in Salesforce zu integrieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Diese werden wir Ihnen jetzt kurz vorstellen.

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‍Möglichkeit 1: Eigenständige Implementierung
Falls Sie tiefgreifende Programmierkenntnisse besitzen, können Sie die Integration eigenständig aufsetzen. Voraussetzung dazu ist allerdings ein Zugriff auf die WhatsApp API Schnittstelle. Diese ist jedoch nur ausgewählten Unternehmen vorenthalten. Falls Sie also ein großes und bekanntes E-Commerce Unternehmen besitzen und die nötigen Ressourcen zur Umsetzung bereitstehen, können Sie sich an Meta Platforms, den Mutterkonzern von WhatsApp wenden und den Zugriff auf die WhatsApp API Schnittstelle beantragen.

‍Möglichkeit 2: Mateo als WhatsApp API Anbieter
‍Am einfachsten und günstigsten ist die Integration von WhatsApp und Salesforce über einen professionellen Drittanbieter wie Mateo mit entsprechendem WhatsApp API Zugriff. Mit Mateo können Sie alle Features nutzen: Sie können WhatsApp Newsletter Marketing betreiben, sofern Ihre Kunden das Einverständnis für den Erhalt von Nachrichten gegeben haben. Darüber hinaus sind in Mateos zentralen Posteingang außer WhatsApp noch diverse andere Nachrichtenkanäle wie Facebook, Instagram, E-Mail, SMS und Google Business Chat integriert. Außerdem können Sie durch das automatisierte Bewertungsmanagement Ihre Google Bewertungen deutlich verbessern und abseits von Salesforce über 6.000 weitere Apps in die Kommunikationssoftware von Mateo integrieren. Unsere Software steht Ihnen schon ab 79€ monatlich zur Verfügung. Mit Mateo werden WhatsApp und Salesforce über die Software Zapier verknüpft. Wie das funktioniert, erfahren Sie im folgenden Absatz!

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Hier finden Sie eine Übersicht über alle Anwendungen, die durch Zapier mit Mateo verknüpft werden können. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren oder direkt einen kostenlosen Beratungstermin buchen.

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WhatsApp und Salesforce mit Mateo und Zapier verknüpfen und nutzen

Kleiner Exkurs: Was ist Zapier und wie funktioniert es?

Zapier ist ein leistungsstarkes Software-Tool, das die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben zwischen verschiedenen Anwendungen ermöglicht. Mit Zapier können Sie über 6.000 Apps miteinander verbinden und Workflows erstellen, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen. Durch diese Automatisierung sparen Sie Zeit und Ressourcen, da Sie manuelle Aufgaben eliminieren und Daten nahtlos zwischen verschiedenen Plattformen austauschen können. Zapier unterstützt eine breite Palette von Apps und Diensten und bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten zwischen Ihren bevorzugten Tools auszutauschen, um Ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Sie können verschiedene Aktionen wie das Versenden von E-Mails, das Eintragen von Daten in Tabellenblätter, das Senden von Benachrichtigungen in Messaging-Apps oder das Planen von Social-Media-Beiträgen automatisieren. Zapier ermöglicht Ihnen somit, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren, indem es repetitive und zeitraubende Aufgaben automatisiert. Eine besonders interessante Funktion ist die Möglichkeit, automatisiert WhatsApp-Nachrichten zu versenden, wenn vordefinierte Ereignisse in anderen Software-Anwendungen eintreten.

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Voraussetzungen für die WhatsApp - Salesforce Integration

• Es besteht ein Zugriff auf die WhatsApp API Schnittstelle, über das professionelle Messaging-Tool von Mateo
• Sie besitzen ein Salesforce Konto, das an Ihre Unternehmensprozesse angebunden ist
• Sie besitzen Zugriff auf ein Zapier Konto mit einer Berechtigung für das Bearbeiten von Zaps
• Sie haben WhatsApp Nachrichtenvorlagen für den vorgesehenen Anwendungszweck (z.B. eine Zahlungsaufforderung oder Versandbestätigung) formuliert, bei Meta eingereicht und genehmigt bekommen

Voraussetzungen nicht erfüllt? Wir unterstützen Sie gerne! Schreiben Sie uns einfach über unser Web-Widget oder vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin.
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Anleitung: WhatsApp und Salesforce Integration einrichten

Alle Voraussetzungen erfüllt? Dann kann es mit der Verknüpfung von WhatsApp, Mateo und Salesforce losgehen
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1. Loggen Sie sich in Zapier ein.
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2. Erstellen Sie einen neuen "Zap" mit dem Button in der linken Ecke.
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3. Wählen Sie Salesforce als "Auslöser", falls Sie bei bestimmten Ereignissen in Salesforce eine WhatsApp Nachricht versenden möchten (z.B. bei einer Bestellung) oder als „Aktion“, falls Sie bei eingehenden WhatsApp Nachrichten eine Handlung in Salesforce ausführen möchten.
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4. Wählen Sie dementsprechend Ihren WhatsApp Business API Provider als "Aktion" (z. B. WhatsApp Nachrichtenvorlage „Bestellbestätigung“ senden) oder als „Auslöser“ aus.
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5. Bestätigen Sie den neuen Zap und schalten Sie ihn live.
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6. Gratulation! Es werden nun vollautomatisierte WhatsApp Nachrichten versendet. Beispielsweise erhalten Kunden bei jeder neuen Bestellung eine Bestellbestätigung und Versandinformationen per WhatsApp. Oder, falls Sie die Verknüpfung umgekehrt eingerichtet haben, wird beispielsweise bei einer eingehenden WhatsApp Nachricht einer nicht eingespeicherten Nummer ein neuer Kundenkontakt in Salesforce angelegt.
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Weitere Vorteile von Mateo

Mateo hat noch deutlich mehr zu bieten als nur die Integration von WhatsApp in Salesforce. Unsere Kunden wissen folgende Vorteile besonders zu schätzen:

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Zentrale Benutzeroberfläche

Mateo bündelt neben WhatsApp Business API viele weitere Kommunikationskanäle wie E-Mail, Instagram, Google Business Chat, SMS oder Facebook Messenger in einem zentralen Posteingang. Auf der intuitiven und übersichtlichen Benutzeroberfläche finden Sie diverse hilfreiche Tools für eine besonders effiziente Kundenkommunikation. Für Ihre Kunden steht ein Web-Widget mit den von Ihnen unterstützten Nachrichtenkanälen für eine besonders einfache Kontaktaufnahme bereit.

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Individuelle Nachrichtenvorlagen

Dank diverser Nachrichtenvorlagen, die sich individuell erstellen lassen, wird der Schreibaufwand minimiert und die Effizienz der Kundenkommunikation gesteigert. So lassen sich die Personalressourcen im Servicebereich anderweitig einsetzen.

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WhatsApp & SMS Marketing Newsletter

Mit der WhatsApp API Lösung von Mateo lassen sich Newsletter DSGVO-konform versenden. Durch die erstklassige Öffnungsrate von 98% bei WhatsApp Nachrichten lässt sich das Marketing somit deutlich besser betreiben als per E-Mail oder anderen Kanälen. Mit Mateo können Sie Ihre Marketing Newsletter auch per SMS automatisiert versenden.

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Mehr positive Google-Bewertungen

Mit Mateo schaffen Sie ein herausragendes Kundenerlebnis. Mateo kann von Ihren Kunden automatisiert Online-Bewertungen anfordern. Je mehr Bewertungen Sie haben, desto besser werden Sie zum Beispiel auf Google gefunden. Bewertungen schaffen außerdem Vertrauen in Ihr Unternehmen.

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Datenschutz

Mateos Messaging-Tool ist mit allen deutschen und europäischen rechtlich bindenden Datenschutzanforderungen vereinbar. Bei Gesetzesanpassungen wird die Software gegebenenfalls entsprechend überarbeitet. Für eine absolut sichere Kundenkommunikation sind alle Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt. Alle Infos zur DSGVO bei der Verwendung von WhatsApp können Sie in unserem Artikel "WhatsApp Business und DSGVO" nachlesen. Dadurch vermeiden Sie die bei einer Nichteinhaltung der DSGVO (= Nutzung der standardmäßigen WhatsApp Business App) häufig auftretenden Abmahnungen, empfindlichen Strafen und teuren Prozesskosten.

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‍Skalierbarkeit für alle Unternehmensgrößen

Durch die Vielzahl an Unternehmen, die Mateo bereits mit grosser Zufriedenheit nutzen, wurde die Skalierbarkeit des Messaging-Tools bestätigt. Egal, ob Kunden nur wenige Mitarbeiter oder viele Hundert beschäftigen - die Software funktioniert reibungslos und je nach Paket mit einer unbegrenzten Anzahl an Endgeräten, Nutzern und Rufnummern. Dadurch, dass die Arbeitsbelastung im Kundenservicebereich durch Mateo deutlich reduziert wird, ergeben sich für viele Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten.

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Kostengünstiger Anbieter für WhatsApp Business API

Mit einem Einstiegspreis von lediglich 79 Euro monatlich ist Mateo ein kostengünstiger Anbieter für WhatsApp Business API Lösungen auf dem deutschen Markt. In Verbindung mit der Integration von weiteren Kommunikationskanälen und diversen hilfreichen Tools bietet Mateo ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mateos persönliche Kundenbetreuung unterstützt die Unternehmen bei jedem Schritt der Integration und sorgt damit für sehr geringe Einstiegshürden.

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